新兴际华融资租赁有限公司发行首笔9.32亿ABN

日前，新兴际华融资租赁有限公司（下称“新兴租赁”）公告发行9.32亿资产支持票据，发行日为4月1日。

01、发行利率最低为6% 

优先A1发行金额为5.28亿元，占比为56.65%，评级为AA+，优先A2发行金额为3.49亿元，占比为37.45%，评级为AA+，次级发行金额为0.55亿元，占比为5.9%，未获评级。

优先A1级发行利率为6%，优先A2级资产支持票据票面利率为6.3%。

本期ABN资产池包括8笔租金债权，单笔资产最高本金余额为1.17亿元，未偿本金占比最高的省份是安徽和河北，金额占比分别68.24%和16.42%； 合同数占比最高的省份是安徽、河北和河南占比均为28.57%。承租人所属行业为制造业和科学研究和技术服务业，金额占比分别为87.88%和12.12%，合同数占比分别为85.71%和14.29%。

本期债券募集资金净额主要用于置换凯盛科技本部及下属公司到期债务、偿还租赁设备的本金和利息及采购生产原材料。

02、总资产缩减21.71%至13.99亿元

新兴租赁成立于2014年9月，设立时注册资本为4亿元，是由新兴发展集团有限公司与天信诚有限公司共同发起设立的外商融资租赁公司。

2015年年中，经过股权转让，新兴发展集团有限公司将其持有的公司51%股权全部转让给新兴铸管股份有限公司，转让后新兴铸管股份有限公司持有公司51%股权，天信诚有限公司持有公司49%股权。

截至2018年9月末，新兴际华租赁注册资本金为4亿元，由新兴铸管股份有限公司出资2.04亿元，占注册资本的51%；由天信诚有限公司出资1.96亿元，占注册资本的49%。

资金来源渠道主要为银行借款、保理融资等。截至2018年9月末，新兴租赁获得金融机构授信额度为3,058,620,000.00元，未使用余额为 885,415,357.22元；其中三年期银行流动性贷款授信总额度为700,000,000元，未使用余额460,000,000.00元，资金成本为4.50%-7.50%；保理融资获得授信额度为1,608,620,000.00元， 未使用余额为24,800,000元，资金成本为5.00%-8.50%；三年期转租赁授信额度为600,000,000.00元，未使用余额为270,615,357.22元，资金成本为4.50%-5.00%；三年期委贷授信总额度为150,000,000元，未使用余额为130,000,000元，资金成本为9.00%-9.50%。

截至2018年9月底，新兴际华租赁没有在公开市场融资。无直接融资计划。

截至2018年9月底，总资产达13.99亿元，较2017年底减少21.71%，2017年底为17.87亿元。总负债为9.86亿元，较2017年底减少27.55%。2018年1—9月，新兴租赁营业收入达7823万元，较2017年减少38.8%，实现净利润878万元，较2017年减少62.25%。

截至2018年三季度末，新兴际华租赁投放金额4500万元，占比为81.82%，制造业投放金额1000万，占比为18.18%。近三年及一期，发起机构融资租赁业务行业涉及范围不断扩大，从最初仅有采矿业、制造业到现阶段增加电力的生产和供应业、节能环保、交通运输。