招商局通商融资租赁有限公司成功发行25.83亿元ABN

兴业银行主承销的招商局通商融资租赁有限公司(以下简称“招商通商租赁”)首单资产支持票据(ABN)27日在银行间市场簿记发行，总规模25.83亿元，其中优先A01发行规模10.10亿元，票面利率5.2%、优先A02发行规模11.33亿元，票面利率5.5%，此次票据发行获得众多机构投资者青睐，超额认购近2倍。

招商通商租赁是招商局集团全资子公司，公司业务涉及交通运输、基础建设、能源、现代服务业、高端制造等多个实体经济领域，为集团服务“一带一路”建设、实体企业转型升级、战略新兴产业发展等提供产融结合综合解决方案。2018 年招商通商租赁聚焦集团相关优势产业，加大布局“一带一路”和航空业务，全年计划资产规模达到300 亿元，新增投放180 亿。

据兴业银行投资银行部介绍，本次ABN成功发行将有效补充招商通商租赁营业资金，提高直接融资比例，改善融资结构，为该公司继续加大支持“一带一路”建设力度注入资金“活水”。

今年适逢兴业银行成立30周年，年初该行在“结算型、投资型、交易型”三型银行建设基础上，进一步提出“商行+投行”转型战略，强调以客户为本、商行为体、投行为用，从规模银行向价值银行转变，实现高质量发展。作为“商行+投行”战略的重要抓手，兴业银行在持续夯实投行业务传统竞争优势的同时，加快推进资产证券化、并购重组、权益投资创新业务转型发展。2016年至今，该行作为主承销商已在银行间市场发行12单资产支持票据产品，发行规模196.02亿元，市场占有率约16.89%，发行单数和发行规模均位居市场第一。

近年来，兴业银行债券承销始终保持强劲市场竞争力。数据显示，截至6月末，非金融企业债务融资工具承销规模1948.50亿元，保持同类型银行第1位，全行业第3位，公司参与承销境外债共41只，规模207亿美元。