记者获悉,四川汇鑫融资租赁有限公司(以下简称"汇鑫租赁")计划以增资2亿元、出让16.67%公司股权的方式引入具有金融资源和经营优势的战略投资者,将注册资本由现有的10亿元增加至12亿元。

股权结构显示,汇鑫租赁现有股东均为国有大型酿酒企业泸州老窖集团有限责任公司(以下简称泸州老窖集团)及下属子公司。增资完成后,控股股东泸州老窖集团持股比例将由目前的86%下降至71.67%,新晋投资者则将成为汇鑫租赁的第二大股东。该增资项目现已在西南联合产权交易所正式挂牌,公告截止日为2018年9月26日。

新晋投资者将凭2亿元投资成第二大股东

根据汇鑫租赁增资协议,本次增资价格以在西南联合产权交易所的挂牌成交价格为基础,新入投资者以现金出资方式对公司增资不低于2.066亿元,其中2亿元作为注册资本金,超出2亿元的部分计入资本公积金。

资料显示,汇鑫租赁成立于2016年1月19日,是四川省内除成都外地级市中首家中外合资融资租赁公司,目前注册资本10亿元。其控股股东是泸州老窖集团,持股比例为86%。此外,泸州老窖集团(香港)投资有限公司、泸州老窖实业投资管理有限公司、四川宏鑫融资担保有限公司等泸州老窖集团下属子公司分别持股6%、4%、4%。

增资完成后,新增投资者将以至少2.066亿元的出资换取汇鑫租赁16.67%股权,成为该公司第二大股东。同时,泸州老窖集团对汇鑫租赁的持股比例将下降14.33个百分点至71.67%,而上述三家下属子公司的持股比例也将分别降至5%、3.33%、3.33%。但值得注意的是,本次增资对象仅作为财务投资人,汇鑫租赁的法人治理结构和经营管理层暂不会因此调整变更。

实际上,此前汇鑫租赁曾有过一次增资,但是在原股东内部进行。2017年1月16日,泸州老窖集团第一届董事会2017年第一次会议通过了对汇鑫租赁增资扩股的议案,由泸州老窖集团作为单一股东对汇鑫租赁追加投资,将其注册资本由原有的2亿元增至10亿元。

与首次增资不同,汇鑫租赁本轮增资多了混改的意味,不但原股东放弃优先认购权,而且对潜在投资者提出了较高的条件。增资方案要求,投资者应为中国境内依法设立并存续的企业法人,意向投资方及其关联公司具有5年以上国有控股企业金融管理经验的团队证明,具备10亿元人民币以上的投贷联动项目经验。此外,意向投资方及其关联公司须承诺具备广泛的金融机构资源及项目资源,过往资产管理规模不低于50亿元人民币,主要负责人具备三年以上参与AAA信用评级国资平台2家以上国企混改金融工作经验。而且投资者还须承诺与汇鑫租赁未来业务发展方向上的协同性及互补性,所属行业有利于与公司形成产业协同效应等。

去年净利润增长近6.7倍

汇鑫租赁虽成立不到三年,但在背靠泸州老窖集团的优势下,拥有泸州酒业园区产业链等稳定的客户资源,业绩增速明显。2017年,公司完成营收8731.35万元,较2016年的1657.64万元增长427%;实现净利润3193.16万元,较2016年的416.15万元增长667%。

最新一期财务数据显示,2018年上半年,汇鑫租赁的营业收入为7045.26万元,净利润为2480.89万元。截至2018年6月底,公司资产总额为17.52亿元,所有者权益为5.61亿元。

从汇鑫租赁经营范围看,包括融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务有关的商业保理业务。

根据发展规划,汇鑫租赁将通过收购兼并、资产重组等手段,快速实现企业规模的扩大,成为集团公司综合型金融服务公司,最终成为融资租赁领域具有区域性和全国性影响力的上市公司。

无独有偶,与汇鑫租赁同区域内的四川金石租赁股份有限公司日前也在谋求B轮增资,拟优先面向世界500强、央企、上市公司、金融企业等知名企业引入不超过5家战略投资者,将注册资本从原有的8.52亿元增至12亿元,为后期上市打下基础。

中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究院统计数据显示,截至2017年底,四川省共有融资租赁企业46家,其中金融租赁企业1家,内资租赁企业9家,外资租赁企业36家。


“四川汇鑫融资租赁有限公司”注册资本拟增至12亿元